Unser analytischer Vorgehensweg
Transparent und strukturiert
Die strukturierte Portfolioprüfung basiert auf einem mehrstufigen Analyseprozess. Der Fokus liegt auf einer objektiven Beurteilung Ihrer Anlagedaten, persönlicher Zieldefinition und abschließender Empfehlung. Zu jedem Schritt erhalten Sie transparente Einblicke, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Die Zusammenarbeit ist auf Ihre Vorgaben und Wünsche abgestimmt.
Unser Expertenteam
Dr. Julia Weber
Analyse-Spezialistin
Langjährige Erfahrung im Bereich Portfolioprüfung und individuelle Bewertungsverfahren.
Thomas Beck
Senior Berater
Spezialisiert auf objektive Einschätzungen und verständliche Berichte, immer im Kundensinn.
Claudia Braun
Kundenbetreuung
Kümmert sich um Terminabstimmungen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
Ablauf unserer Portfolio-Analyse
Unsere strukturierte Vorgehensweise garantiert Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit und eine individuelle Beratung – vom Erstgespräch bis zur Ergebnispräsentation.
Erstgespräch und Zieldefinition
Erhebung relevanter Anlagedaten
Durchführung der Datenanalyse
Erstellung individueller Auswertungen
Gemeinsame Besprechung der Ergebnisse
Vergleich unserer Herangehensweise
So unterscheidet sich unser Service von klassischen Bewertungsangeboten und sorgt für mehr Klarheit und Neutralität